拜访作业计划查核细则

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1. 总则
1.1. 制定目的
1) 本细则依据本公司《营业人员管理办法》之规定制定。
2) 促使本公司营业人员确实执行拜访作业计划，达成营业之目标。
1.2. 适用范围
本公司营业人员拜访作业计划之查核，依本细则管理。
1.3. 权责单位
1) 业务部负责本细则制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本细则制定、修改、废止之核准。
2. 查核规定
2.1. 计划程序
2.1.1. 营业计划
业务人员每年应依据本公司《年度营业计划表》，拟定个人之《年度营业计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行之。
2.1.2. 作业计划
1) 业务人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》。
2) 业务人员应于每月底前，将次月计划拜访之客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈单位主管审核。
[例]每月拜访计划之停留时数不得低于80小时。
3) 经单位主管审核后，业务人员应依据计划实施；主管则应确实督导查核。
2.2. 查核要项
2.2.1. 业务人员
1) 业务人员应依据《拜访计划表》所订之内容，按时前往拜访客户，并根据拜访结果填制《客户拜访报告表》。
2) 如因工作因素而变更拜访行程，除应向单位主管报备外，并须将实际变更之内容及停留进数记录于《拜访计划表》内。
2.2.2. 单位主管
1) 审核《业务拜访报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解营业人员是否依计划执行。
2) 每周应依据营业人员之《拜访计划表》与《业务拜访报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认营业人员是否依计划执行，或不定期亲自拜访客户，以查明营业人员是否依计划执行。
2.3. 注意事项
1) 业务部主管应使业务人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使营业工作推展更顺畅。
2) 业务部主管查核业务人员之拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后业务人员工作之困扰与尴尬。
3) 拜访计划作业实施之查核结果，应作为业务人员年度考绩之重要参考。
客户拜访计划
年 月
NO、 客户名称 客户类型 拜访目的 预计拜访时间 联系人 备注
批准：审核：填表：
客户拜访报告
客户名称客户类型
拜访目的拜访时间
接洽人联系方式
客户拜访记录
问题点及改善对策
后续行动
主管：拜访人：
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